Ví dụ về Workflow để làm quen

Tạo một workflow sao cho khi hợp đồng có hiệu lực, sẽ tạo công việc thực hiện và gửi mail thông báo

Đầu tiên, bạn sẽ bấm chọn Create New Workflow. Sau đó chọn Module và điều kiện kích hoạt workflow Start Trigger

Trên màn hình tạo mới Workflow, bạn có thể thay Tiêu đề để thuận tiện quản lý.

Sau đó nhấp đúp vào nút START và thiết lập điều kiện. Theo như yêu cầu, bạn sẽ chọn Tình trạng Đơn hàng là Approved và Has Changed

Sau khi chọn được hợp đồng có hiệu lực, bạn sẽ thực hiện tiếp bước Tạo công việc.

Bên trái màn hình, bạn sẽ search “Create Task” trên thanh tìm kiếm. Hoặc tìm trong tab Record Management bên dưới.

Sau đó thiết lập điều kiện cho bước thực hiện công việc này.

Thực hiện tương tự với bước Send mail - Gửi email thông báo. Sau đó kéo thanh Active để kích hoạt Workflow.